На землях Цзычуань царит смута. Два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную борьбу за власть. После блестящей победы на границе домой возвращается военачальник Цзычуань Сюй. Он принес родной земле короткую передышку, но вместо покоя его ждут новые суровые испытания.
Коварный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж прямо в сердце столицы. Цзычуань Сюй объединяется с верными побратимами, Ди Линем и Сы Ту Линем, чтобы подавить угрозу и восстановить порядок. Едва одержав эту трудную победу, приходит новая беда: клан Сайжун пользуется моментом и открыто начинает войну.