На заре Китайской республики, в бурное время перемен, молодой Хуа Минчу возвращается на родину после учебы в Японии. Его жизнь делает неожиданный поворот в вагоне поезда, где судьба сводит его с группой неординарных попутчиков. Эти люди владеют удивительными умениями, и их встреча навсегда меняет привычный мир студента.
Ключевую роль в его новой судьбе сыграл таинственный Странствующий свиток, втянувший юношу в водоворот большой политики. Теперь ему предстоит плечом к плечу с верными друзьями и загадочной спутницей Гуа Даожэнь бросить вызов обстоятельствам. Их ждет жестокая схватка, от исхода которой зависит будущее всей страны.
