Калязин — тихий и очень красивый городок. На первый взгляд, он ничем не отличается от других. Но здесь, в глубокой тайне, работает институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и наполнить планету сказкой.
Простой житель Алексей Попов не может с этим смириться. Чтобы спасти родных и вернуть свободу Калязину, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону стоит всё — семьи, чувства и сама человеческая природа.