Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести свои правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Их противоборство разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха ищет себя заново, пытаясь понять, кто он теперь.
Неожиданно противники мистическим образом ощущают глубинную связь. Эта встреча меняет всё. Марте Григорьевне предстоит решить: остаться верной темным сакральным традициям прошлого или принять новое чувство, которое сулит надежду на иную, светлую жизнь.